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Text File  |  1992-07-01  |  3KB  |  88 lines
  1. *** TRANSFER.TXT
  2.                    *******************************
  3.                    ***      C A U T I O N      ***
  4.                    *******************************
  5.  
  6.             Do Not Use These Documents Without Consulting
  7.                      An Estate Planning Attorney.
  8.  
  9. The purpose of this software product is to assist you in the
  10. preparation of sample estate planning documents.  You must have these
  11. documents reviewed and approved by an Estate Planning Attorney to
  12. ensure that the documents meet your particular needs, as well as to
  13. ensure that the documents conform to requirements of state and federal
  14. laws.
  15.  
  16. JIAN and the authors of the software do not represent or guarantee
  17. that these documents are appropriate for your needs, satisfy any
  18. provision of state or federal law or will have any particular state or
  19. federal tax effect.
  20.  
  21. ----------------------------------------------------------------------
  22.  
  23.                                REMEMBER
  24.  
  25.    to change the complete insertion code (***Q1***, ***Q2***, etc.)
  26.                     and not just the "Q1" or "Q2".
  27.  
  28.         This document references the following insertion codes:
  29.                                (None)
  30.  
  31. **********************************************************************
  32.  
  33.          Sample Letter Requesting Transfer Of Asset To Trust
  34.  
  35. This letter is used to transfer assets into your trust.  Please refer
  36. to the section Living With Your Trust in the manual for more
  37. information about transferring your assets into your trust.
  38.  
  39.     This Document Must Be Reviewed By An Estate Planning Attorney
  40.                          Before You Sign It.
  41.  
  42. **********************************************************************
  43.  
  44.  
  45. Date:
  46.  
  47.  
  48.  
  49. From:     Mr. (and Mrs.) JOHN M. SMITH
  50.           Address
  51.  
  52.  
  53. To:       (*Insert Name of Administrator or Transfer Agent*)
  54.           Address
  55.  
  56.  
  57.  
  58. Re:  (*Indicate the asset to be transferred and how title is currently
  59. held*)
  60.  
  61.  
  62.  
  63. Dear Sir:
  64.  
  65.  
  66. We (or I) have recently executed a revocable, living trust and now
  67. desire that the above asset be transferred into the name of the trust,
  68. as follows:
  69.  
  70.      JOHN M. SMITH [AND MARY S. SMITH], [CO-]TRUSTEE[S],
  71.      THE SMITH FAMILY TRUST (*or whatever name you've chosen*),
  72.      DATED (*the date of execution*)
  73.  
  74. Please proceed to transfer our (or my) interest in this asset on your
  75. records and forward any documentation for signature to the above
  76. address.
  77.  
  78. Thank you for your assistance.
  79.  
  80.  
  81. Sincerely,
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86. JOHN M. SMITH
  87. [AND MARY S. SMITH]
  88.